Para ver un estado de cuenta de un cliente en el módulo de Cuentas por Cobrar de la App CRM, siga estos pasos:
Presion el botón CTAS POR COBRAR en el Menú Principal.
Se mostrará la pantalla de Clientes (Lista) para que busque la ID del cliente que desea consultar o revisar el estado de cuenta.
A diferencia de la pantalla de Cliente (Lista) del fichero de clientes, la que se muestra en Cuentas por Cobrar solo le mostrará las ID de los clientes que tiene cuentas o saldos pendientes.
Si el cliente tiene saldo cero ($0.00), o bien, es de contado, posiblemente no se verá en esta lista, a menos que la venta se encuentre en tránsito, en espera del comprobante de pago para liquidar saldo, por ejemplo, en los casos de ventas al contado por rutas.
Ingrese cualquier dato del cliente en el campo de búsqueda. Le mostrará todos los resultados que coincidan.
Desplácese entre el listado hasta localizar al cliente. Vera que en la cuarta línea del bloque de ID, se muestra el saldo pendiente o activo.
Presione la ID del cliente. Podrá ver el estado de cuenta del cliente en la pantalla Cuenta Por Cobrar, la cual se mostrará en vista horizontal o panorámica para una mejor disposición de la información.
Presione el botón Compartir en la esquina superior derecha de la pantalla Cuenta Por Cobrar.
Se abrirá el Visor PDF con el estado de cuenta del cliente en formato para compartir o enviar a través de aplicaciones de mensajería.
Revise y confirme la información del cliente que va a compartir.
Presione el botón Compartir en la esquina superior derecha de la pantalla.
Se mostrarán las diferentes opciones de aplicaciones que su dispositivo tenga instaladas para que pueda enviar el documento.
