Elaborar recibo de pago o abono de cliente en App CRM
Para elaborar un recibo de pago o abono de cliente en la App CRM, siga estos pasos:
Presion el botón CTAS POR COBRAR en el Menú Principal.
Se mostrará la pantalla de Clientes (Lista) para que busque la ID del cliente que desea consultar o revisar el estado de cuenta.
A diferencia de la pantalla de Cliente (Lista) del fichero de clientes, la que se muestra en Cuentas por Cobrar solo le mostrará las ID de los clientes que tiene cuentas o saldos pendientes.
Si el cliente tiene saldo cero ($0.00), o bien, es de contado, posiblemente no se verá en esta lista, a menos que la venta se encuentre en tránsito, en espera del comprobante de pago para liquidar saldo, por ejemplo, en los casos de ventas al contado por rutas.
Presione el botón de Elaborar Recibo en la esquina superior derecha de la pantalla de su dispositivo.
Se abrirá el formulario Recibo en blanco y listo para elaborar el documento.
Verá la línea del campo Cliente con la la leyenda No Especificado. Presione el botón de Agregar Cliente en el extremo derecho de la fila. Volverá a la pantalla de Cliente (Lista) para buscar el cliente a quien le elaborará el recibo de pago o abono.
En la pantalla Cliente (Lista), presione una vez el botón Buscar (icono de lupa), verá que se moverá hacia la izquierda de la pantalla (Figura A), vuelva a presionarla para que se muestre el campo de texto donde puede ingresar datos para la búsqueda (Figura B).
Con el teclado virtual de su dispositivo, ingrese todo o parte de la información del cliente: puede usar número de ID, o bien, nombres y apellidos. Puede digitar datos parciales, siempre y cuando la secuencia de los números y/o letras sea correcta.
Presion el botón Buscar (icono de lupa) en el teclado virtual de su dispositivo.
Observará un mensaje emergente que le indica que se está realizando la búsqueda.
Oculte el teclado virtual con el botón de Hacia Abajo de la barra de navegación del dispositivo para disponer de toda la pantalla y visualizar mejor el listado de clientes que la búsqueda ha devuelto.
Navegue en el listado que se muestra en la pantalla, y presione la ID del cliente que busca.
Volverá a la pantalla del formulario de Recibo. Confirme el nombre en la línea del campo Cliente.
Adicionalmente, podrá verificar el saldo del cliente en el campo Saldo Anterior en la parte inferior de la pantalla.
Verifique la fecha de elaboración del recibo. En este caso, el formulario siempre le mostrará la fecha actual que tiene configurada su dispositivo.
Si necesita cambiar la fecha, presione el botón de Modificar Fecha (icono de calendario). Se mostrará un cuadro emergente para la búsqueda de fecha en calendario del dispositivo; seleccione la fecha de elaboración que desea aplicar al documento.
Verifique el número correlativo de Recibo asignado a su dispositivo. Si necesita modificarlo, presione el botón Modificar Correlativo a la derecha del número. Se abrirá una pequeña ventana emergente para que ingrese el número para este documento.
Confirme la forma de pago. Por defecto se muestra seleccionada la opción de Efectivo. Si desea cambiarla, presione la línea de Forma de Pago, se le mostrará una lista desplegable con todas las opciones de forma de pago activas para que escoja la que corresponde para esta transacción.
En el detalle de Facturas a Pagar presione el botón Agregar Factura. Se abrirá la pantalla Detalle de Cuentas por Cobrar mostrando todos los documentos pendientes y sus saldos.
Si el abono es para cancelar el saldo total de una factura, presione la linea del número del documento a aplicar para que se agregue al detalle. Observará que la línea del documento seleccionada se quita del Detalle de Cuentas por Cobrar. Puede agregar más documentos al recibo de la misma forma, si aplica.
Cuando haya terminado de agregar los documentos que aplicará con el recibo, presione el botón Atrás en la esquina superior izquierda de su pantalla para volver al formulario.
Puede aplicar un abono parcial sobre el saldo de un documento cuando:
Cuando el monto del abono sea menor al saldo total del documento afectado.
Cuando el monto del abono cubre dos o más documentos, y al último no le cubre el total, sino solo una parte como complemento del mismo abono.
Para aplicar un abono parcial al saldo de un documento, mantenga presionada la línea del documento por 1-2 segundos hasta que se le muestre el recuadro emergente Pago parcial.
Ingrese en la línea el monto del abono recibido, o el sobrante del abono para este documento, y presione el botón PAGAR. Volverá automáticamente al formulario del recibo.
Revise el detalle de los documentos agregados al recibo. Si necesita, puede agregar más documentos siguiendo los pasos 6 y 7, o bien, remover líneas manteniéndolas presionadas durante 1-2 segundos.
Confirme el total del abono para este recibo.
Si todo está correcto, presiione el botón Guardar / Confirmar en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo, para procesar y aplicar el recibo a la cuenta del cliente.
Se limpiará el formulario y verá un mensaje emergente confirmado que el recibo se guardó.
