Para realizar la búsqueda de un cliente en el fichero mediante Milenium App CRM, realice los siguientes paso:
En el Menú Principal de Milenium App CRM presione el botón de CLIENTES. A continuación, se mostrará un listado precargado o por defecto de los clientes en la pantalla de CLIENTES (LISTA).
Presione una vez el botón Buscar (icono de lupa), verá que se moverá hacia la izquierda de la pantalla (Figura A), vuelva a presionarla para que se muestre el campo de texto donde puede ingresar datos para la búsqueda (Figura B).
Con el teclado virtual de su dispositivo, ingrese todo o parte de la información del cliente: puede usar número de ID, o bien, nombres y apellidos. Puede digitar datos parciales, siempre y cuando la secuencia de los números y/o letras sea correcta.
Presion el botón Buscar (icono de lupa) en el teclado virtual de su dispositivo.
Observará un mensaje emergente que le indica que se está realizando la búsqueda.
Oculte el teclado virtual con el botón de Hacia Abajo de la barra de navegación del dispositivo para disponer de toda la pantalla y visualizar mejor el listado de clientes que la búsqueda ha devuelto.
Observe que le mostrará todos los registros que en cualquiera de las tres líneas principales (ID, nombre comercial y nombre legal) coincide con el criterio de búsqueda (El resaltado amarillo de las coincidencias en la imagen es de carácter ilustrativo y no se muestra en la App).
Navegue en el listado que se muestra en la pantalla hasta localizar el cliente que busca.
Presione la ID del cliente en el listado.
Se abrirá la pantalla Cliente Imagen y le mostrará la imagen archivada del cliente en su ficha.
Si se le ha cargado imagen desde otro dispositivo a la ID del cliente que está revisando, pero usted no la puede visualizar, es posible que el registro no se haya actualizado.
Si la imagen de cliente no se ha actualizado en su dispositivo, la pantalla mostrará el mensaje Buscando Imagen en el servidor, Inténtelo nuevamente, presione el botón Atrás para volver nuevamente al listado.
Presione la ID del cliente por una segunda vez en el listado.
Se abrirá la pantalla Cliente Imagen y le mostrará la imagen archivada del cliente en su ficha, si la actualización fue correcta.
Si después del segundo intento, no se muestra imagen y el mensaje sigue apareciendo, entonces el fichero del cliente no cuenta con imagen cargada desde otro dispositivo. Proceda a agregar una, si corresponde, en la opción del menú.
Una vez realizada la búsqueda, si desea utilizar las opciones de manejo de registro de clientes, presione primero la opción que desee utilizar:
Modificar la ficha del cliente.
Agregar nota de cliente visitado.
Agregar/Modificar imagen de cliente.
Agregar geolocalización de cliente
Mostrar ruta de ubicación de cliente.
Presione la ID del cliente para que se active la opción seleccionada.
Para crear un nuevo cliente, no necesita realizar una búsqueda. Presione el botón Nuevo y siga el procedimiento indicado en Agregar un cliente desde Milenium App CRM.
