Para agregar una nueva ficha de cliente desde Milenium CRM, siga estos pasos:
En el Menú Principal de Milenium App CRM presione el botón de CLIENTES. A continuación, se mostrará un listado precargado o por defecto de los clientes en la pantalla de CLIENTES (LISTA).
Presione el botón AgregarCliente. Se mostrará la pantalla de Cliente (Crear/Modificar) con todos los campos del formulario en blanco.
En la pantalla de Cliente (Crear/Modificar) con el formulario en blanco, llene todos los campos necesarios para crear la ficha del cliente.
Los campos que debe completar serán de acuerdo al tipo de cliente y la información que dispone de éste. Tome en cuenta que hay algunos campos que deben cumplir un formato específico y otros que son de carácter obligatorio.
Presione el botón Guardar (icono de lupa) en la esquina superior derecha de la pantalla. Si los datos están correctos se procederá a guardar la ficha del nuevo cliente.
Si la ficha del cliente se guardó, visualizará la ID del cliente en el detalle de la pantalla Clientes (Lista). El cliente está listo para usarse.
Los nuevos registros de clientes se sincronizarán con el servidor en la nube, el cual posteriormente se sincronizará con los demás dispositivos de la empresa. El tiempo de sincronización dependerá de la calidad de conexión o servicio de datos de cada dispositivo.
Agregar Cliente. Se mostrará la pantalla de Cliente (Crear/Modificar) con todos los campos del formulario en blanco.
