Modificar ficha de cliente desde Milenium App CRM

Para modificar la información de la ficha de un cliente desde Milenium App CRM siga estos pasos:

Realice el proceso de Buscar cliente en listado de Milenium App CRM y localice la ID del cliente que desea modificar.

Presion el botón Modificar en las opciones al pie de la pantalla.

Le mostrará un mensaje emergente indicándole que proceda a ubicar al cliente en el listado que se muestra en pantalla.

Presione la ID del cliente que desee modificar. Se abrirá la ficha del cliente en la pantalla Cliente (Crear/Modificar) con la información actual o vigente.

Para modificar la información de la ficha de un cliente existente, tome en cuenta lo siguiente:

Los campos cuyo valor o datos se encuentran en texto de color gris están bloqueados y NO SON MODIFICABLES. Ejemplo: ID de cliente, Tipo de cliente, saldo, etc.
Los campos cuyo valor o datos se encuentran en texto color negro están desbloqueados y son modificables. Ejemplo: Nombre comercial, nombre legal, etc.

Realice la modificación de la ficha del cliente en los campos que correspondan.

Presione el botón Confirmar (icono de cheque) para guardar los cambios.

Las modificaciones se sincronizarán con el servidor en la nube, el cual posteriormente se sincronizará con los demás dispositivos de la empresa. El tiempo de sincronización dependerá de la calidad de conexión o servicio de datos de cada dispositivo.

Paso 1

Paso 2

Paso 3