Para ayudarle a dar un seguimiento más efectivo a su esfuerzo de ventas, la App CRM cuenta con una función de notas de visitas pensadas particularmente cuando se visitó o atendió a un cliente, pero no se pudo concretar una venta. De manera que, a partir de estas notas, pueda analizar situaciones específicas por cada cliente y revisar las estrategias de venta aplicadas, a fin de realizar o cerrar una transacción con el cliente.


Para agregar una nota de visita sin venta alguna para un cliente con Milenium App CRM, siga estos pasos:




  1. Realice el proceso de Buscar cliente en listado de Milenium App CRM y localice la ID del cliente al que desea agregar nota de visita.




  1. Presion el botón Agregar Nota de Visita de cliente en las opciones al pie de la pantalla.


  1. Le mostrará un mensaje emergente indicándole que proceda a ubicar al cliente en el listado que se muestra en pantalla.


  1. Presione la ID del cliente al que desee agregar la nota de visita. Se mostrará un recuadro emergente.



  1. En el recuadro emergente, ingrese el contenido de la nota de visita. Recuerde que esta nota tiene como función principal, monitorear los motivos expuestos por el vendedor por los que no se pudo cerrar una venta con el cliente.


  1. Presione el botón Agregar para guardar la nota en el informe de ventas.


  1. Se le mostrará un mensaje emergente indicanto que se guardó la nota de visita.