Para crear una cotización de ventas en Milenium App CRM, siga estos pasos:
En el Menú Principal de Milenium App CRM presione el botón de FACTURAR.
Se abrirá el formulario de Facturación en blanco listo para elaborarse.
Aparecerá un mensaje emergente indicando la ID de vendedor asociada a su usuario de la App CRM.
Este mensaje no se mostrará si no se ha asociado una ID de vendedor a la cuenta de usuario de la App CRM.
Aunque no es obligatorio, se recomienda establecer una ID de vendedor por usuario de la App CRM, para que los documentos de ventas que se cargan al servidor en la nube contengan este dato, y con esto, generar informes de ventas más específicos.
Presione el botón de Agregar Cliente.
Se mostrará la pantalla de Clientes (Lista) para que busque la ID del cliente a quien le elaborará el documento de venta.
Ingrese cualquier dato del cliente en el campo de búsqueda. Le mostrará todos los resultados que coincidan.
Desplácese entre el listado hasta localizar al cliente. Presione la ID para que se ingrese al documento de venta.
Al volver al formulario de Facturación verá un mensaje emergente indicándole la ID del cliente ingresado.
Confirme que el nombre fue ingresado en el campo CLIENTE.
Verifique la fecha de elaboración del documento de venta. En este caso, el formulario siempre le mostrará la fecha actual que tiene configurada su dispositivo.
Si necesita cambiar la fecha, presione el botón de Modificar Fecha (icono de calendario). Se mostrará un cuadro emergente para la búsqueda de fecha en calendario del dispositivo; seleccione la fecha de elaboración que desea aplicar al documento.
Presione Cotización (COT) entre las opciones de la línea de tipo de documento. Confirme que el nombre del tipo de documento cambia a Número Cotización tras seleccionar la opción.
Verifique el número correlativo de Cotizaciones asignado a su dispositivo. Si necesita modificarlo, presione el botón Modificar Correlativo a la derecha del número. Se abrirá una pequeña ventana emergente para que ingrese el número para este documento.
En la sección de Productos a Facturar presione el botón Agregar Productos. Se abrirá la pantalla Producto.
En el campo Código Ítem ingrese la ID completa del producto que desea agregar, si la conoce.
En caso de que no tenga la ID completa del producto, presione el botón Buscar (icono de lupa) arriba del campo Código Ítem. Se abrirá la pantalla Producto (Lista) para que pueda buscar la ID del producto a agregar.
Ingrese cualquier dato del producto en el campo de búsqueda. Le mostrará todos los resultados que coincidan.
Desplácese entre el listado hasta localizar el producto. Presione la ID para agregarlo, volverá a la pantalla Producto y verá la ID ingresada en el campo Código Ítem.
Ingrese la cantidad del producto que se agregará al documento.
Si corresponde, y tiene permiso para ello, ingrese el porcentaje de descuento que se le ha concedido al cliente sobre este producto. Omita si no hay descuento para aplicar.
Revise el total para este producto. Es resultado de multiplicar la Cantidad por el Precio Unitario, menos el porcentaje de Descuento concedido.
Presione el botón de Confirmar para agregar el detalle del producto al documento.
Revise el detalle agregado al documento. Si necesita modificar el ítem, cantidad o porcentaje de descuento, solo presione la línea del detalle y volverá a la pantalla Producto, donde puede hacer los cambios.
Repita el paso anterior para agregar más productos al documento de venta.
Revise el importe o monto total del documento de venta.
Verifique la opción de la condición de venta.
Una vez finalizado, presione el botón Guardar / Confirmar en la parte superior de la pantalla.
Opcional: Si lo desea, puede agregar un comentario que se agregará como nota al documento cuando se guarde y se sincronice con el servidor en la nube.
Se mostrará un mensaje emergente indicando que el documento se guardó, y se limpiará el formulario de Facturación.
Los documentos de ventas se sincronizarán con el servidor en la nube; sin embargo, no se sincronizarán con los demás dispositivos de la empresa. Cada dispositivo almacenará únicamente los registros elaborados en el mismo de forma local. El tiempo de sincronización dependerá de la calidad de conexión o servicio de datos de cada dispositivo.
