Formulario de remisión ventas

El formulario de Remisión de Ventas tiene los siguientes campos y opciones:

ENCABEZADO DEL FORMULARIO

1. Confirmar: Con este botón se guardará la nueva cotización cuando haya sido elaborada. Su acceso rápido es la tecla F5.

2. Restaurar Copia de Seguridad: El sistema guarda cada cierto tiempo una copia de seguridad en su disco local de los documentos que se están generando. En caso que por alguna razón, mientras elaborada un documento debió cancelar el proceso y salir del módulo, cuando vuelva a ingresar se reconocerá el número correlativo y se le preguntará si desea reestablecer la última copia de seguridad. Este botón aplica esa restauración en cualquier momento que lo crea conveniente. Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F6.

3. Anular Documento: Permite anular un documento, según disposiciones tributarias. Solo aparece habilitado para documentos existentes en el formulario Modifica Remisión Actual.

4. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir el documento, sin embargo, no se puede imprimir un documento nuevo. Su acceso rápido es la tecla F7.

5. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F8.

6. Agregar Ítem: Permite agregar líneas nuevas en blanco en el detalle del documento de cotización. Su acceso rápido es la tecla F10.

7. Quitar Ítem: Permite eliminar líneas en el detalle del documento, ya sea que estén llenas o vacías. Su acceso rápido es la tecla F11.

8. Todos: Permite exportar el contenido del documento de cotización hacia una hoja de cálculo en Excel.

9. Importar Pedido: Permite generar una remisión a partir de un pedido guardada de un cliente específico. Se introducirá en el formulario de la remisión todo el detalle del pedido. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Remisión de Clientes, no se pueden agregar pedidos a remisiones ya guardadas.

10. Importar Cotización: Permite generar una remisión a partir de una cotización guardada de un cliente específico. Se introducirá en el formulario de la remisión todo el detalle de la cotización. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Remisión de Clientes, no se pueden agregar pedidos a remisiones ya guardadas.

11.Importación Masiva: Se utiliza para cargar o migrar desde un archivo CSV un listado de productos, cantidades y precios para rellenar de forma automática la nota de remisión.

12.Ver Imagen de Producto: Se utiliza para ver la imagen de un producto al seleccionarlo en el detalle del documento.

Cuando se han generados facturas o comprobantes de crédito fiscal a partir de la remisión, en la ventana Modifica la Remisión de Clientes, los botones Confirmar (A), Restaurar Copia de Seguridad (B), Anular Documento (C), Agregar Ítems (D) y Quitar Ítems (E) se muestran bloqueados, mostrando el aviso de que se ha procedido a bloquear porque se generaron más documentos.

ENCABEZADO SUPERIOR:

1.Número Correlativo: El número correlativo del documento. Si se ha configurado en los Parámetros, aparecerá automática y secuencialmente, pero se puede ingresar manualmente. Para la facturación electrónica, una vez se ha transmitido el documento, este número se actualizará y se sustituirá por el código de generación del DTE

2.Número de Resolución-DTE: El número de la resolución expedida por la Administración Tributaria que corresponde a la autorización del número correlativo, el cual también se refleja en el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar. Para la facturación electrónica, este número se actualizará y se sustituirá por el número de control o DTE asignado de forma interna al documento, indistintamente de que se haya transmitido o no el DTE.

3.Número de Serie-Sello de Recepción: El número de serie asignado por la Administración Tributaria en la resolución, que corresponde al rango de correlativos autorizado, el cual también se refleja en el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar. Para la facturación electrónica, una vez se ha transmitido el documento, este número se actualizará y se sustituirá por el sello de recepción del DTE emitido por el servidor del Ministerio de Hacienda.

4.Documento Anulado: Indica que el documento está anulado. Para anular una remisión existente, utilice el botón Anular Documento.

5.Documento Extraviado: Permite marcar al documento (existente) como extraviado.

6.Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro de la remisión, y que llevará estampada el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar.

7.Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la remisión o fecha en la que debe ser cancelada en su totalidad. Para las ventas de contado, mantendrá la misma fecha del documento. Para las ventas al crédito, modificará la fecha según el ajuste de este campo en la ficha de cada cliente.

ENCABEZADO MEDIO:

8.IdCliente: La ID del cliente a nombre de quién se elaborará la remisión. Puede ingresar la ID del cliente manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el cliente ya debe estar registrado en el respectivo fichero de clientes. También puede agregarlo de forma exprés.

9.Nombre del Cliente: Puede confirmar la información según la ID que ha ingresado.

10.Cliente Exento: Se marca cuando al cliente se le ha configurado como tipo Exento en la ficha.

11.Cliente tipo Gobierno: Se marca cuando al cliente se le ha configurado como tipo Gobierno en la ficha.

12.Dirección de Cobro o Envío: Configurable en la ficha del cliente, muestra la dirección de cobro así como la de envío. Ésta última puede ser modificada directamente en el formulario.

13.Costo, Utilidad y % de Utilidad: Campos de referencia que muestran la utilidad bruta de la venta realizada en relación a los costos del ítem: a) costo, muestra el total de costo de todos los ítems vendidos; b) Utilidad, la diferencia entre el total de ventas menos el total de costo y c) % (Porcentaje) de Utilidad, que indica a qué porcentaje de utilidad efectiva o porcentaje de margen de venas corresponde la diferencia o utilidad.

ENCABEZADO INFERIOR:

14.Número de Ítems: Indica la cantidad de líneas dentro del detalle del documento, se entiende que sería la cantidad de productos ingresados, a menos que estos se repitan en diferentes líneas.

15.Orden de Cliente: Si la transacción se ha generado a partir de un documento externo al sistema, ingrese el número en esta casilla.

16.Forma de envío: Utilice este campo para especificar la forma en la que se realizará el despacho de la cotización.

17.Vendedor: Asigna vendedor al cliente por esta transacción. Si lo desea, configure el vendedor designado al cliente directamente en la ficha. Cada vez que ingrese la ID del cliente, se cargará en este campo el nombre del vendedor que se le colocó. Puede modificarlo previo a guardar la remisión.

IMPORTANTE: Cuando se han generados facturas o comprobantes de crédito fiscal a partir de la remisión, en la ventana Modifica la Remisión de Clientes, todo el encabezado del formulario se encuentra bloqueado, mostrando el aviso de que se ha procedido a bloquear porque se generaron más documentos.

DETALLE:

1.Bodega: Esta columna muestra el número de bodega del que se tomarán las existencias para elaborar la remisión.

2.Botón de búsqueda de IdÍtem: Este botón acompaña cada línea de ítems en el detalle de la remisión y permite utilizar la ventana de búsqueda para localizar el item que se desea agregar, particulamente si no se conoce la ID completa.

3.Ítem: En esta columna se muestra la ID del ítem que se ha agregado. Puede rellenarse utilizando el botón de búqueda de IdÍtem de la columna previa, o bien, ingresar en este campo directamente la ID si ya se conoce.

4.Descripción: Esta columna muestra la descripción de cada ítem ingresado según su ficha.

5.Cantidad: En esta columna se ingresa la cantidad que se solicitará de cada ítem. Si la unidad por presentación del ítem es mayor a 1, mostrará dos columnas: la primera para los enteros en unidad de medida principal, y la segunda para las fracciones en unidad de medida Alfa.

6.Precio Unitario: Esta columna muestra el precio unitario de cada ítem según el nivel de precio de la ficha configurado para el cliente. Si el usuario tiene los permisos necesarios puede modificarlos, o esperar clave de autorizació para dicho proceso.

7.Suma: Esta columna muestra el resultado de la suma o subtotal de cada línea según la cantidad y el precio de venta ingresados.

8.Porcentaje de Descuento: En esta columna se puede ingresar un porcentaje de descuento sobre el precio de cada uno de los ítems ingresados, si así lo ha negociado con el cliente.

9.Suma con Descuento: En esta columna se muestra la suma o subtotal de cada ítem menos el porcentaje de descuento ingresado.

10.Costo+IVA: Esta columna muestra la suma o subtotal de la cantidad por el precio de costo con IVA de cada ítem ingresado.

11.Lote: Permite ingresar el número de lote para aquellos productos que estén configurados para ser controlados con esta opción.

12.Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento que se le registró al lote que se está ingresando.

13.Utilidad: Esta columna muestra la utilidad con IVA o diferencia del precio de venta sobre el costo por cada ítem ingresado.

14.Porcentaje de Utilidad: Esta columna muestra el porcentaje efectivo o margen de ventas de la utilidad obtenida sobre cada ítem ingresado.

PIE:

1.Nota: Puede ingresar cualquier apunte adicional en este campo, relativo al pedido que se va a guardar. En caso que se importe el detalle de una cotización o un pedido, se mostrará el tipo y el número del documento relacionado.

2.Usuario: Muestra el usuario que creo la remisión.

3.# Sucursal: Muestra el número de la sucursal en la que se está realizando la remisión.

4.ID Contable: Muestra la ID contable que le corresponde de acuerdo a la partida contable una vez que se procesa.

5.Título a que se remiten los bienes: Para la facturación electrónica, se establece una condición para la emisión del documento.

6.Suma: Muestra el total de la columna Suma con Descuento con valor neto, es decir, sin IVA.

7.IVA: Muestra el 13% de IVA que se obtiene del total de la columna Suma con Descuento.

8.Total CCF: Muestra el total de la columna Suma Con Descuento, que es igual al monto de la casilla Suma más el de la casilla IVA.

9.Percepción/Retención: Muestra el valor de la percepción de 1% cuando la empresa es grande contribuyente y el cliente es pequeño, o bien, la retención del 1% cuando la empresa es pequeño contribuyente y el cliente es grande.

10.Total Remisión: Muestra la diferencia de la casilla Total CCF más la percepción del 1% o menos la renteción del 1%, lo que corresponde al monto final de la nota de remisión.