Manual de Ayuda Escrichsoft Milenium

El formulario de Nota de Crédito () tiene los siguientes campos y opciones:

BOTONES DEL FORMULARIO:

1. Confirmar: Este botón se guarda los cambios hechos en el formulario de la . Su acceso rápido es la tecla F5.

2. Restaurar Copia de Seguridad: El sistema guarda cada cierto tiempo una copia de seguridad en su disco local de los documentos que se están generando. En caso que por alguna razón, mientras elaboraba un documento debió cancelar el proceso y salir del módulo, cuando vuelva a ingresar se reconocerá el número correlativo y se le preguntará si desea reestablecer la última copia de seguridad. Este botón aplica esa restauración en cualquier momento que lo crea conveniente. Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F6.

3.Anular Documento: Permite anular una , según disposiciones tributarias. Solo aparece habilitado para documentos existentes en el formulario Modifica la . Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F7.

4. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir la ; sin embargo, no se puede imprimir una hasta que se haya guardado. Su acceso rápido es la tecla F8.

5. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F9.

6. Agregar Ítems: Permite agregar líneas nuevas en blanco en el detalle de la , siempre que se haya desmarcado la opción Valida de origen.  Su acceso rápido es la tecla F10.

7. Quitar Ítems: Permite eliminar líneas en el detalle de la , ya sea que estén llenas o vacías. Su acceso rápido es la tecla F11.

8. Todos: Permite exportar el contenido de la hacia una hoja de cálculo en Excel.

9. Reversión: Permite generar una a partir de un guardado. Al presionarle se muestra una ventana en la cual se puede seleccionar el a procesar.

10. Ver imagen Producto: Permite ver la imagen almacenada del producto de la línea seleccionada en el detalle del documento.

11.Validar de origen: Cuando esta opción está marcada, solo se puede generar la a partir de un previamente guardado con el cual se relacionará. Si la desmarca, puede ingresar el detalle de la libremente. 

ENCABEZADO DEL FORMULARIO:

1.Número Correlativo: El número correlativo de la . Si se ha configurado en los Parámetros, aparecerá automática y secuencialmente, pero se puede ingresar manualmente.

2.Número de Resolución: El número de la resolución expedida por la Administración Tributaria que corresponde a la autorización del número correlativo para .

3.Número de Serie: El número de serie asignado por la Administración Tributaria en la resolución, que corresponde al rango de correlativos autorizado para .

4.Documento Anulado: Indica que la ha sido anulada. Para anular una existente, utilice el botón Anular Documento.

5.Documento Extraviado: Permite marcar a la existente como extraviada.

6.Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro de la , y que llevará estampada el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar.

7.IdCliente: La ID del cliente a nombre de quién se elaborará la . Puede ingresar la ID del cliente manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el cliente ya debe estar registrado en el respectivo fichero de clientes. También puede agregarlo de forma exprés.

8.Nombre del Cliente: Puede confirmar la información según la ID que ha ingresado.

9.Tipo de Cliente: Especifica si el cliente que está ingresado corresponde a algún tipo de cliente especial: exento o de gobierno.

10.Dirección de Cobro o Envío: Configurable en la ficha del cliente, muestra la dirección de cobro así como la de envío. Ésta última puede ser modificada directamente en el formulario.

11.# de Ítems: Muestra la cantidad de líneas que lleva agregadas la .

12.Vendedor: Muestra el vendedor asignado de realizar o procesar la venta según el de origen, si le fue especificado.

DETALLE DEL FORMULARIO:

1.Bodega: Número de bodega seleccionada.

2.Lista de bodegas: Lista de bodegas a devolver.

3.Botón de búsqueda de IdÍtem: Permite utilizar la ventana de búsqueda para localizar el item que se desea agregar, particulamente si no se conoce la ID completa.

4.Ítem: Código del bien o servicio devuelto.

5.Descripción: Nombre o descripción del bien o servicio devuelto.

6.Cantidad: Cantidad procesada del bien o servicio.

7.Precio Unitario: Monto monetario de la unidad del bien o servicio.

8.Suma: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.

9.Descuento: Descuento aplicado al bien o servicio. 

10.Suma con Descuento: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, y aplicar el descuento.

11.Lote: Código que identifica al conjunto de unidades de un bien. 

12.Vencimiento: Fecha de vencimiento del lote.

PIE DEL FORMULARIO:

1.Nota: Puede ingresar cualquier apunte adicional en este campo, relativo a la que se va a guardar.

2.Sucursal o Bodega: Muestra el número de sucursal o bodega donde se elaboró la .

3.Usuario: Muestra el usuario que creó la .

4.ID Contable: Muestra la ID contable que le corresponde de acuerdo a la partida contable una vez que se procesa.

5.Suma: Total neto o sin IVA de la devolución. Muestra la suma de los totales del detalle de la elaborado.

6.: Cáculo del valor de impuesto correspondiente a la devolución de la .

7.Total : Subtotal del igual al monto neto de la devolución más el , previo al cálculo y suma de la percepción de .

8.Percepción: Proporción de la devolución que corresponde al valor de anticipo de que la empresa le percibe o cobra al cliente por la venta del de origen. Aplica solo si la empresa está clasificada como Gran Contribuyente.

9.Total : Gran total del igual a las ventas más las percepciones. Este es el valor total de la devolución que se está aplicando.