Se elabora una Nota de Crédito () a partir de un , cuando ocurre una devolución de mercadería total o parcial sobre una venta efectuada a un cliente con categoría de Contribuyente.
El procedimiento es el siguiente:
Paso 1
1.Haca clic en el botón 
Nuevo en la ventana principal de Nota Crédito Fiscal. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una .
Paso 2
1.Ingrese el número correlativo de la . Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.
2.Ingrese la ID completa del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
A.Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
B.Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
C.Haga clic en el botón 
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
3.Verifique que la fecha del documento esté correctas.
Paso 3
1.Verifique que la casilla Validar CCF de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.
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IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de un a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona una . |
Paso 4
1.Haga clic en el botón 
Reversión. Se abrirá la ventana Selección .
2.En el recuadro Busca Documento ingrese el número de a partir del cual elaborará la .
3.Seleccione la línea del en el listado o detalle.
4.Haga clic en el botón 
Seleccionar. Se importará todo el detalle del a la para llenar su contenido: vendedor, ítems, cantidades, precios y totales.
Paso 5 (Si la devolución es parcial o menor a las cantidades del CCF)
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ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución de la venta del es total. |
Cuando la devolución es parcial o menor al total del de ventas:
1.Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar.
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No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en el de origen. |
2.Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón 
Quitar Ítems.
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No se pueden agregar líneas al detalles, el botón |
Paso 6
1.Haga clic en el botón 
Confirmar / Archivar.
Paso 7 (Solo ventas al crédito)
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Para ventas al contado, siga el Paso 8. |
Si la venta según el de origen fue al crédito, o bien, el cliente tiene saldo pendiente en su cuenta de este u otros documentos, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Venta:
1.En el detalle de con saldo pendiente, ubique el de origen de la y marque la casilla al lado derecho del monto.
2.Revise y confirme el monto total de la que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.
3.Haga clic en el botón 
Seleccionar. Se guardará la y se aplicará la devolución respectiva como abono a la cuenta del cliente.
Paso 8 (Solo ventas al contado)
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Omita este paso si la venta fue al crédito. Véase solamente hasta el paso 7. |
Si la venta según el de origen fue al contado, o bien, el cliente no tiene saldo pendiente en su cuenta, le mostrará la ventana Anticipo a Cliente:
1.Revise y confirme el monto total de la que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.
2.Haga clic en el botón 
Seleccionar. Se guardará la y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del cliente.
Paso 9
1.Volverá a la ventana Nota Crédito Fiscal en donde se mostrará la que se acaba de generar.