Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Cotizaciones. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adicionar una Nueva Cotización.
Ingrese el número correlativo de la cotización. Si tiene configurado los parámetros, el número se mostrará de forma automática. Puede agregarlo si aparece en blanco, o modificarlo si necesita.
Ingrese la ID del cliente. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
Ingrese el nombre del cliente. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los clientes que contengan ese nombre.
Seleccione del listado la ID del cliente que está buscando haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
Verifique que la fecha del documento esté correcta.
Agregue el nombre del vendedor. En caso que ya lo tenga asignado en la ID del cliente, se rellenará de forma automática. Si no, lo mostrará en blanco, para que seleccione el vendedor que corresponde.
Haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la cotización para ingresar la ID del ítem que desea agregar:
Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la cotización.
Opcional: Si conoce el IdÍtem del producto que desea agregar, puede ingresarlo manualmente, en lugar de buscarlo. Debe ingresarse la ID exacta o completa, de lo contrario le devolverá error.
La cantidad del ítem ingresado aparecerá en 1, si la venta es mayor o menor, modifique e ingrese la cantidad que se necesita para la cotización. Si el ítem tiene configurado la Unidad por Presentación mayor a 1, le mostrará dos columna, la primera para los enteros (unidad de medida principal) y la segunda para las fracciones (unidad de medida menor, más pequeña o Alfa).
Se ingresará automáticamente el precio de lista en el Precio Unitario. Si cuenta con los permisos necesarios, puede modificar el precio: a) ingresándolo manualmente o b) escogiendo el precio de la lista de los niveles de precios previamente configurado para el cliente en su ficha, haciendo clic en la lista desplegable en la columna que sigue a Precio Unitario.
Opcional: Si tiene permisos para ello, o si el producto está configurado, puede ingresar el porcentaje de descuento correspondiente que se le ha concedido al cliente en este pedido. Deje en blanco si no se ha acordado ningún descuento.
Haga clic en el botón Agregar Ítems o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita los pasos 3 y 4 para ingresar más ítems o productos a la cotización.
Opcional: Haga clic en el botón Quitar Ítems para eliminar filas en el detalle, si es necesario.
Haga clic en el botón Confirmar / Archivar para guardar la cotización.
Volverá a la ventana principal mostrando el registro de la cotización elaborada.
Nuevo en la ventana principal de Cotizaciones. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adicionar una Nueva Cotización.
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del cliente en el encabezado.
Agregar Ítems o presione la tecla F10 para agregar una segunda línea y repita los pasos 3 y 4 para ingresar más ítems o productos a la cotización.
Quitar Ítems para eliminar filas en el detalle, si es necesario.