El formulario de Facturas al consumidor final tiene los siguientes campos y opciones:



BOTONES DEL FORMULARIO:



  1. Confirmar: Este botón se guarda los cambios hechos en el formulario de la factura. Su acceso rápido es la tecla F5.


  1. Restaurar Copia de Seguridad: El sistema guarda cada cierto tiempo una copia de seguridad en su disco local de los documentos que se están generando. En caso que por alguna razón, mientras elaboraba un documento debió cancelar el proceso y salir del módulo, cuando vuelva a ingresar se reconocerá el número correlativo y se le preguntará si desea reestablecer la última copia de seguridad. Este botón aplica esa restauración en cualquier momento que lo crea conveniente. Tome nota que restaurará la última copia de seguridad. Su acceso rápido es la tecla F6.


  1. Anular Documento: Permite anular una factura, según disposiciones tributarias. Solo aparece habilitado para documentos existentes en el formulario Modifica la Factura.


  1. Imprimir: Este botón se utiliza para imprimir la factura, sin embargo, no se puede imprimir factura hasta que se haya guardado. Su acceso rápido es la tecla F7.



  1. Salir: Sale de la ventana o cierra el formulario sin guardar los cambios. En todo caso, le preguntará si quiere está seguro que desea salir sin guardar. Su acceso rápido es la tecla F8.


  1. Agregar Ítem: Permite agregar líneas nuevas en blanco en el detalle de la factura. Su acceso rápido es la tecla F10.


  1. Quitar Ítem: Permite eliminar líneas en el detalle de la factura, ya sea que estén llenas o vacías. Su acceso rápido es la tecla F11.


  1. Todos: Permite exportar el contenido de la factura hacia una hoja de cálculo en Excel.



  1. Importar Pedido: Permite generar una factura a partir de un pedido guardado de un cliente específico. Se introducirá en el formulario de la factura todo el detalle del pedido. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Factura,  no se pueden agregar pedidos a facturas ya guardadas.


  1. Importar Remisión: Permite generar una factura a partir de una remisión guardada de un cliente específico. Se introducirá en el formulario de la factura todo el detalle de la remisión. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Factura,  no se pueden agregar pedidos a facturas ya guardadas.


  1. Importar Cotización: Permite generar una factura a partir de una cotización guardada de un cliente específico. Se introducirá en el formulario de la factura todo el detalle de la cotización. Este botón se muestra deshabilitado en el formulario Modifica la Factura,  no se pueden agregar pedidos a facturas ya guardadas.


  1. Importación Masiva: Permite llenar el detalle de la factura o listado de ítems mediante la importación de un archivo CSV con los datos necesarios.


  1. Ver imagen Producto: Permite ver la imagen almacenada del producto de la línea seleccionada en el detalle del documento.


IMPORTANTE: Cuando se han hecho pagos o abonos parciales sobre la factura, en la ventana Modifica la Factura, los botones Confirmar (A), Restaurar Copia de Seguridad (B), Anular Documento (C), Agregar Ítems (D), Quitar Ítems (E) y los botones de importación de documentos, estarán deshabilitados, mostrando el aviso de que se ha procedido a bloquear porque se hicieron pagos o abonos.




ENCABEZADO DEL FORMULARIO:



  1. Número Correlativo: El número correlativo la factura. Si se ha configurado en los Parámetros, aparecerá automática y secuencialmente, pero se puede ingresar manualmente.


  1. Número de Resolución: El número de la resolución expedida por la Administración Tributaria que corresponde a la autorización del número correlativo para Facturas.


  1. Número de Serie: El número de serie asignado por la Administración Tributaria en la resolución, que corresponde al rango de correlativos autorizado para Facturas.


  1. Despacho: Indica si la entrega o envío de esta venta se realizará con el control de Despacho.


  1. Documento Anulado: Indica que la factura está anulada. Para anular una factura existente, utilice el botón Anular Documento.


  1. Documento Extraviado: Permite marcar a la factura existente como extraviada.


  1. Pago Contado: Indica que la venta será pagada de contado. Se muestra marcada por defecto para todos los clientes con dicha condición de venta en su ficha, y para los clientes de crédito se puede marcar cuando se especifique que la factura será cancelada de contado, fuera del saldo pendiente actual.



  1. IdCliente: La ID del cliente a nombre de quién se elaborará la remisión. Puede ingresar la ID del cliente manualmente si la conoce, o bien, utilizar el botón de búsqueda a la derecha del campo. Recuerde que el cliente ya debe estar registrado en el respectivo fichero de clientes.


  1. Tipo de Cliente: Especifica si el cliente que está ingresado corresponde a algún tipo de cliente especial: exento o de gobierno.


  1. Nombre del Cliente: Puede confirmar la información según la ID que ha ingresado.


  1. Fecha de Documento: Fecha de elaboración y registro de la factura, y que llevará estampada el documento preimpreso, digital o electrónico que se va a utilizar.


  1. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del saldo de la factura o fecha en la que debe ser cancelada en su totalidad. Para las ventas de contado, mantendrá la misma fecha del documento. Para las ventas al crédito, modificará la fecha según el ajuste de este campo en la ficha de cada cliente.


  1. Dirección de Cobro o Envío: Configurable en la ficha del cliente, muestra la dirección de cobro así como la de envío. Ésta última puede ser modificada directamente en el formulario.


  1. Costo, Utilidad y % de Utilidad: Campos de referencia que muestran la utilidad bruta de la venta realizada en relación a los costos del ítem: a) costo, muestra el total de costo de todos los ítems vendidos; b) Utilidad, la diferencia entre el total de ventas menos el total de costo y c) % (Porcentaje) de Utilidad, que indica a qué porcentaje de utilidad efectiva o porcentaje de margen de venas corresponde la diferencia o utilidad.



  1. # de Ítems: Muestra la cantidad de líneas que lleva agregadas la remisión.


  1. Orden de Cliente: Si la transacción se ha generado a partir de un documento externo al sistema, ingrese el número en esta casilla.


  1. Forma de envío: Utilice este campo para especificar la forma en la que se realizará el despacho de la factura.


  1. Vendedor: Asigna vendedor al cliente por esta transacción. Si lo desea, configure el vendedor designado al cliente directamente en la ficha. Cada vez que ingrese la ID del cliente, se cargará en este campo el nombre del vendedor que se le colocó. Puede modificarlo previo a guardar la factura.


  1. Sucursal Cliente: Especifica la sucursal del cliente a la que se ha asignado esta venta y su correspondiente envío o despacho.


IMPORTANTE: Cuando se han hecho pagos o abonos parciales sobre la factura, en la ventana Modifica la factura, todo el encabezado del formulario se encuentra bloqueado, mostrando el aviso de que se ha procedido a bloquear porque se hicieron pagos o abonos.


DETALLE DEL FORMULARIO:



  1. Bodega: Número de bodega seleccionada.


  1. Lista de bodegas: Lista de bodegas a facturar.


  1. Botón de búsqueda de IdÍtem: Búsqueda de bien o servicio.


  1. Ítem: Código del bien o servicio facturado.


  1. Descripción: Nombre o descripción del bien o servicio devuelto.



  1. Cantidad: Cantidad procesada del bien o servicio proveniente de un pedido, cotización o remisión.


  1. Precio Unitario: Monto monetario de la unidad del bien o servicio.


  1. Listado de precios: Listado de precios del bien o servicio.


  1. Suma: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.


  1. Descuento: Descuento aplicado al bien o servicio. 


  1. Suma con Descuento: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, y aplicar el descuento.



  1. Lote: Código que identifica al conjunto de unidades de un bien.


  1. Vencimiento: Fecha de Vencimiento de Lote.


  1. Costo: Costo total con IVA.


  1. Utilidad: Resultado de calcular el precio de venta menos el costo.


  1. Porcentaje de Utilidad: Resultado de calcular porcentualmente la utilidad entre el costo.


PIE DEL FORMULARIO:



  1. Nota: Puede ingresar cualquier apunte adicional en este campo, relativo a la factura que se va a guardar.


  1. Usuario: Muestra el usuario que creó la factura.


  1. Sucursal o Bodega: Muestra el número de sucursal o bodega donde se elaboró la factua.


  1. ID Contable: Muestra la ID contable que le corresponde de acuerdo a la partida contable una vez que se procesa.



  1. Gravado: Muestra la suma de los totales del detalle de la factura elaborada.


  1. Exento: Total que corresponde a ítems o productos exentos.


  1. Total Factura: Gran total de la factura. Este es el valor que el cliente pagará por la venta o transacción.